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全职 | 投递:0人 | 浏览:372 | 更新:2019-05-03 08:42

理财顾问 ¥10000 - 18000元/月 投递简历

工作地点: 南宁   青秀区  
职位类别: 投资总监
简历限定: 年龄不限


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岗位描述

1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金情况测评,为客户提供理财建议。
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
3、找出资金缺口,针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
4、制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。
5、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

南宁桂之盈电子商务有限公司座落在南宁5A级写字楼群中广西九洲国际大厦,公司的核心管理层拥有多年的金融企业管理和金融投资交易经验,带领整个公司团队及时、准确、全方位地为客户提供金融资讯、技术指导、风险控制等高品质的服务。公司主营业务有团购金银礼品及原料金订购等,并有婚嫁金饰租赁等业务,积极将企业打造成为行业国际化知名品牌。公司注重人才培养及注重企业文化以及为社会公益活动做出微薄之力,为贫困小学及高效捐赠送温暖,献爱心以及为贫困学子捐款等。

公司地址:
南宁市青秀区中新路9号广西九洲国际第30层3007号
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